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多晶硅行業(yè)調結構的方向分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-12-7
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多晶硅—光伏—太陽能發(fā)電，前景美好的產業(yè)鏈。
2009-2012年中國半導體材料行業(yè)投資分析及深度研 當前的國際金融危機使得電子產品的需求急劇萎縮，對整個半導體產業(yè)造成嚴重沖擊。半導體材料行業(yè)作2009-2012年中國集成電路行業(yè)發(fā)展前景預測及投資 2009年上半年中國集成電路產量為192.44億塊，同比下降了19.1%。全行業(yè)共實現(xiàn)銷售收2009年中國振動脫水篩市場發(fā)展與分析報告 《2009年中國振動脫水篩市場發(fā)展與分析報告》首先介紹了振動脫水篩行業(yè)的運行概況，接著分別分2009年中國振動給料機行業(yè)發(fā)展策略及競爭策略分析報告 《2009年中國振動給料機行業(yè)發(fā)展策略及競爭策略分析報告》首先介紹了振動給料機行業(yè)的運行概況然而，產業(yè)鏈終端的光伏發(fā)電市場剛剛啟動，作為原料的多晶硅產業(yè)卻已被列入產能過剩行業(yè)名單。2008年，我國多晶硅產能2萬噸，產量4000噸左右，在建產能達8萬噸。
面對盲目投資、低水平重復建設、產能擴張過快的問題，多晶硅行業(yè)調結構的方向在哪？
限制高能耗、高污染的小企業(yè)、小項目，“洗牌”有利于行業(yè)健康發(fā)展
盡管太陽能光伏是新能源，但其原料多晶硅的生產過程卻是高能耗、高污染。據(jù)了解，生產多晶硅會產生四氯化硅等劇毒污染物，同時，從生產工業(yè)硅到太陽能電池全過程綜合電耗約220萬千瓦時/兆瓦。而我國太陽能電池98%用于出口，相當于大量輸出緊缺的能源。
中國工程院院士聞立時在日前舉行的“中國新能源投資與發(fā)展國際峰會”上介紹，近年來，一些規(guī)模較大的新建多晶硅項目，通過設備和技術的投入，有效減少了污染和排放，但許多盲目投資建設的小項目技術水平低，能耗和污染高。多晶硅行業(yè)“過剩”的主要是這些低水平的產能，調結構的重點也應該針對規(guī)模小、排放不達標的小企業(yè)、小項目。
國家發(fā)改委等十部委發(fā)布的《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》中，對新建多晶硅項目的規(guī)模、占地，以及生產過程中的污染物排放和能耗都作出了嚴格的限制。
業(yè)內人士普遍認為，政策門檻的提高，必然引發(fā)行業(yè)的“洗牌”，一批達不到標準的小項目將會被淘汰。
“這對行業(yè)健康發(fā)展是好事，對我們也是好事�！碧焱拇ü铇I(yè)李忠總經(jīng)理說。
記者在位于成都市新津縣的天威四川硅業(yè)看到，投入巨資建設的完備的資源循環(huán)利用設備格外顯眼。據(jù)李忠介紹，在天威硅業(yè)，四氯化硅回收利用率達到99%，剩下的1%也通過堿液綜合，作為配套渣廠的生產原料，幾乎全部消化。同時還建設了國內多晶硅企業(yè)首套熱能綜合利用設備，將廢熱轉化為生產用的蒸汽，可節(jié)約20%的天然氣，綜合電耗進一步降低至180千瓦時/千克左右。節(jié)能減排的各項指標全部達到《若干意見》的要求。
李忠認為，近幾年在多晶硅投資熱潮帶動下，各地建設的幾百噸甚至幾十噸產能的小項目，大多沒有實力投資建設高水平的環(huán)保和循環(huán)利用設備，因而成本也低，導致無序競爭。隨著限制政策落實，天威硅業(yè)這樣規(guī)模大、節(jié)能減排措施好的企業(yè)將擁有更大的市場空間，有利于行業(yè)可持續(xù)發(fā)展和資源環(huán)境保護。
質低價高導致抗風險能力差，加大研發(fā)投入是唯一選擇
生產技術的相對落后，也是我國多晶硅行業(yè)面臨的一個大難題。聞立時院士告訴記者，現(xiàn)在我國企業(yè)普遍采用“改良西門子法”等生產技術，相比歐美國家的先進技術，還有較大差距。
技術劣勢帶來過高的生產成本。我國企業(yè)的生產成本普遍在70—100美元/公斤，而技術領先的歐美企業(yè)，生產成本僅為25—30美元/公斤。國際市場多晶硅價格從最高的450美元/公斤左右，“跳水”至如今的60美元/公斤左右，當歐美企業(yè)仍有高額利潤可賺時，我國多晶硅企業(yè)已經(jīng)難以承受價格波動風險，全行業(yè)遭到巨大打擊，一批項目剛剛投產，就面臨生存困境。
雖然多晶硅產能過剩，但由于生產工藝成熟度和穩(wěn)定性差，我國許多光伏企業(yè)卻“不敢”購買國內的多晶硅產品，還大量依賴進口。
提高全行業(yè)的技術水平，進而提高綜合競爭力，是多晶硅行業(yè)健康發(fā)展的關鍵。由于歐美發(fā)達國家對先進多晶硅生產技術嚴格封鎖，加大研發(fā)投入成為我們的唯一選擇。對此，《若干意見》已提出，支持節(jié)能環(huán)保太陽能級多晶硅技術開發(fā)，降低生產成本。
中國可再生能源學會理事長石定寰認為，目前我國對多晶硅領域的科研投入與國外相比差距較大，政策落地的關鍵，還是需要政府和企業(yè)進一步加大科研投入。
從原料到光伏，延長產業(yè)鏈以降本增效
《若干意見》提出，鼓勵多晶硅生產企業(yè)與下游太陽能電池生產企業(yè)加強聯(lián)合與合作，延伸產業(yè)鏈。石定寰認為，主動延長產業(yè)鏈有利于多晶硅企業(yè)降低成本、共擔風險，也是多晶硅行業(yè)調整結構的重要方向。
通過投資建設和兼并重組，一些大企業(yè)已經(jīng)開始打造“每一環(huán)都很強的產業(yè)鏈”，并且初見收獲。
以天威為例。在與天威硅業(yè)所在地相鄰的雙流縣，天威集團投資控股的一家太陽能光伏企業(yè)天威新能源有限公司，目前年產能達到120兆瓦/年。距離很近又同屬天威集團的天威四川硅業(yè)，自然成為天威新能源原料供應商的首選。
天威集團總經(jīng)理助理郭愛華告訴記者，到2015年左右，天威新能源的光伏電池將至少達到1000兆瓦/年的產能，每年需要原料多晶硅7500噸�！暗侥菚r，天威硅業(yè)會成為天威新能源最重要的原料保障。而新能源也將成為硅業(yè)最穩(wěn)定的下游企業(yè)。”
天威很早就開始千方百計參股太陽能光伏產業(yè)鏈上的每個環(huán)節(jié)。目前，從原料、組建到光伏電池的產業(yè)鏈已經(jīng)初步形成。
垂直產業(yè)鏈的降低成本的優(yōu)勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)。據(jù)估算，產業(yè)鏈可以使光伏電池的生產成本降低5%，毛利率達到15%。在目前平均毛利率不足10%的光伏行業(yè)，這是相當可觀的。
理性看待產能過剩，合理的上網(wǎng)電價成為啟動國內需求關鍵
“多晶硅產能過剩只是暫時的相對過剩�！笔ㄥ颈硎�，當前世界各國都越來越重視新能源的發(fā)展，新能源替代傳統(tǒng)能源是必然趨勢。從長遠看，多晶硅、太陽能光伏的發(fā)展前景非常好。
此外，對多晶硅產業(yè)數(shù)字上的“過剩”應當理性分析。目前在建的8萬噸產能更多是設計產能，真正達產，需要5年左右甚至更長的時間。
業(yè)界普遍認為，如何盡快啟動龐大的國內光伏市場，將成為多晶硅行業(yè)未來發(fā)展的核心問題。
近年來，我國陸續(xù)實施了“金太陽工程”和“太陽能屋頂計劃”等針對太陽能光伏行業(yè)的財政支持計劃，這些措施有力拉動了國內需求。近日，財政部、科技部、國家能源局下發(fā)《關于做好“金太陽”示范工程實施工作的通知》，要求加快實施“金太陽”示范工程，加快國內光伏發(fā)電的產業(yè)化和規(guī)模化發(fā)展，將安排294個光伏發(fā)電示范項目，初步測算工程總投資近200億元。
“僅僅有財政的支持并不夠，電站建了但不發(fā)電的例子比比皆是。”中國金屬結構協(xié)會光電建筑應用委員會會長姚兵認為，要從根本上啟動國內市場，關鍵還是要落實上網(wǎng)電價政策。
“歐洲市場之所以好，就是因為多數(shù)國家都實施了太陽能光伏發(fā)電的上網(wǎng)電價政策�！币Ρ榻B，我國正在研究出臺相關政策，當務之急是如何按照“合理成本”加上“合理利潤”來確定上網(wǎng)電價。
“一旦太陽能發(fā)電項目能盈利，企業(yè)的投資積極性會大增。光伏產業(yè)的國內需求被激發(fā)出來，產能得以消化，企業(yè)也會更加主動提升技術水平，整個產業(yè)鏈都能健康發(fā)展。”天威集團總經(jīng)理丁強告訴記者。
新能源產業(yè):把需求蛋糕做大
風電設備和多晶硅被列入產能過剩行業(yè)，的確出乎大多數(shù)人的意料。近幾年的盲目投資不僅導致大量低水平重復建設，也導致這兩個產業(yè)的在建產能和規(guī)劃產能都遠遠超過國內目前的需求。單從數(shù)據(jù)看，眼前的過剩似乎是不爭的事實。
但是，與鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)行業(yè)的產能過剩不同，風電設備和多晶硅的產能過剩，發(fā)生在以風電和光伏發(fā)電為代表的新能源產業(yè)方興未艾的背景下。過剩的根本原因并不是產能絕對多，而是需求沒有得到有效開發(fā)。
從現(xiàn)有能源結構看，目前我國電力裝機總容量已經(jīng)超過8億千瓦，其中風電不足兩千萬千瓦，還不到總裝機容量的 2%，并且受風力資源、技術、裝備等制約，發(fā)電量很低，不足一次能源消費總量的1%。太陽能光伏電站裝機僅15萬千瓦左右，發(fā)電量更是微乎其微。從發(fā)電量看，火電占80%，水電、核電、風電、太陽能等可再生能源只占20%。尤其是風電和太陽能，發(fā)電量幾乎可以忽略不計。
從能源發(fā)展趨勢看，全球對新能源的呼喚卻很高漲。哥本哈根會議即將召開，西方國家紛紛提出新的低碳經(jīng)濟發(fā)展方案，國際市場需求還會上一個新臺階。我國也已承諾，爭取到2020年新能源占一次能源消費比重達15%左右。這就意味著，到2020年，風電、太陽能發(fā)電裝機容量要分別達到1億千瓦和3000萬千瓦。如此看來，我國對新能源的需求非常巨大。
應當看到，新能源替代傳統(tǒng)化石能源是一個必然趨勢，而且替代的進程會越來越快。相比長期的需求，我們現(xiàn)在的新能源不僅不過剩，甚至遠遠不夠�？吹叫履茉吹膹V闊前景，我們就不要認為相關產業(yè)已經(jīng)真的“過�！绷�，其實，它們還只是剛剛起步，空間仍然十分廣闊。要使新能源行業(yè)健康發(fā)展，我們一方面要通過調控來遏制低水平的重復建設，淘汰高耗能高排放的過剩的生產能力。更重要的是，通過加大政策優(yōu)惠、財政扶持等手段，積極培育、開拓新能源的國內市場，把需求的蛋糕做大。只有把新能源市場這個“蛋糕”做大，相關產業(yè)的“面粉”和“黃油”才有用武之地。
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